社團法人中華保險與理財規劃人員協會 (Insurance and Financial Practitioners Association of Taiwan） 簡稱IFPA，成立於1994年5月。由國內優秀保險從業人員所組成的一個民間社會團體，主旨是以互相交流學習成長，提升專業素養，建立社會的尊重為目標。
在歷屆理事長及大會主席的推動下，為臺灣打響國際知名度，與世界接軌，未來更將繼續秉持品質、服務、成長的理念，協助會員們努力充實自我。 社團法人中華保險與理財規劃人員協會為亞太財務策劃聯會( Asia Pacific Financial Services Association, APFinSA) 的會員國，其他會員國包括澳洲、香港、澳門、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國共九個國家與地區。
社團法人中華保險與理財規劃人員協會為了讓志工可以為服務對象做更溫馨、貼切的服務，因此邀請佳威企管志工服務禮儀講師教授志工服務心態與價值課程。
服務禮儀講師一開始即讓服務志工思考為什麼會想投入服務志工行列，在面臨挫折、低潮時是否還願意以志工為榮、繼續願意為大家服務。
當志工一開始可能會很氣餒，為什麼常常會被服務對象批評，當服務對象遇到問題時常會產生負面情緒包含:發牢騷、訴苦、抱怨甚至是責罵，志工其中一項功能就是成為服務對象的情緒發洩垃圾桶。
我們也需要思考如何以服務對象可以接受的模式，找出解決方案協助他們處理困擾事項，服務志工不僅是單純服務接待來訪民眾也需要針對服務單位性質具備應有專業知識、專業服務與接待服務水準。
志工服務禮儀講師提出面對服務對象需要積極主動，服務民眾時需要觀察肢體語言與傾聽口語表達內容找出服務對象展現與隱藏的困擾問題，專業知識說明、資料提供、協助工具與管道告知，協助服務對象解決困擾，透過雙方良好互動、溫馨服務，產生正向磁場，讓氣氛更和諧。 |
